보험·연금 영업을 위한
생성형 AI 실습 키트

[퇴직연금 제안서]를 쓸 거야.
좋은 결과를 위해, 네가 나에게 먼저 물어봐야 할 것들을 질문해줘.
한 번에 하나씩, 최대 5개까지만.
내가 다 답하면 그때 작성을 시작해. 바로 답하지 말고 질문부터.

너는 20년차 기업 퇴직연금 컨설턴트야.
앞으로 내가 '고객사 상황'을 주면, 항상 아래 순서로 답하는 재사용 템플릿을 만들어줘.
1) 고객 핵심 니즈 3가지
2) 추천 제도(DB/DC/IRP)와 그 이유
3) 예상 반론 3가지 + 대응 화법
4) 다음 미팅에 가져갈 자료 1가지
이 템플릿을 먼저 보여주고, 내가 'OK' 하면 그때부터 이 형식으로만 답해줘.

너는 기업 퇴직연금 영업 담당자를 돕는 리서처야.
[기업명: ○○ / 업종: ○○ / 직원수: 약 ○○명]의 첫 미팅을 준비해.
1페이지로 정리해줘:
1) 이 업종의 인력·근속 특성
2) 이 규모 기업이 퇴직연금에서 흔히 겪는 고민
3) 첫 미팅에서 던지면 좋은 질문 3개
4) 우리가 강조하면 좋을 포인트 2개
모르는 사실은 추측하지 말고 '확인 필요'로 표시해줘.

중학생도 이해할 일상 비유를 써서
DB형, DC형, IRP의 차이를 각각 3문장으로 설명해줘.
그리고 '회사 입장'과 '직원 입장'에서 각각 뭐가 유리한지 한 줄로 덧붙여줘.
어려운 용어는 괄호로 쉬운 말을 같이 적어줘.

지금부터 너는 중견 제조기업의 깐깐한 CFO야.
나는 'DB에서 DC 일부 전환'을 제안하는 영업 담당자고.
너는 비용과 리스크를 이유로 반대 입장에서 반론을 던져줘.
내가 답하면 더 날카롭게 되받아줘.
총 5번 주고받은 뒤, 마지막에 내 화법에서 보완할 점 3가지를 코치 입장에서 알려줘.
자, CFO로서 첫 반론부터 시작해.

아래 정보로 인사담당자에게 보낼 팔로업 이메일 초안을 써줘.
[고객사: ○○ / 미팅 요지: ○○ / 다음 액션: ○○]
조건: 정중하지만 간결하게, 5문장 이내, 마지막에 다음 미팅 제안 한 줄.
같은 내용을 '데이터 중심 버전'으로 한 번 더 써줘.

내가 붙여넣는(또는 업로드하는) 퇴직연금 규약/약관에서
고객(인사담당자)이 가장 궁금해할 질문 5개를 뽑고, 각 질문에 3줄 이내로 답해줘.
전문 용어는 쉬운 말로 풀고, 확실하지 않은 부분은 '원문 확인 필요'로 표시해줘.
맨 아래에 '이 요약은 초안이며 최종 확인은 담당자가 합니다' 한 줄을 적어줘.

내가 붙여넣는(또는 업로드하는) 미팅 녹취록을 정리해줘.
1) 3줄 요약
2) 결정사항
3) 액션아이템 — 담당자 / 기한 / 할 일 표로
4) 고객에게 보낼 팔로업 메일 초안(정중하게, 5문장 이내)
녹취에 없는 내용은 지어내지 말고 '확인 필요'로 표시해줘.

위에서 정리한 액션아이템을 '작동하는 대시보드 웹앱'으로 만들어줘.
- 할 일을 담당자·기한·상태(예정/진행/완료)로 카드 표시
- 상태를 클릭하면 바뀌고, 기한 임박은 색으로 강조
- 모바일에서도 잘 보이게
완성되면 바로 쓸 수 있게 해줘.

[고객사: ○○ / 업종: ○○ / 직원수: ○○ / 현재제도: ○○ / 관심사: ○○]
이 고객을 위한 '한 장 요약 영업자료'의 텍스트를 만들어줘.
- 임원용(핵심 3줄 버전)과 실무자용(상세 버전) 두 가지로
- 우리 제안의 이점 3가지 + 예상 질문 2가지 포함
- 과장 없이, 숫자는 '확인 필요'로 표시

DB형과 DC형의 차이를 한눈에 보여주는 비교 인포그래픽 이미지를 만들어줘.
- 한국어 텍스트가 또렷하게
- 왼쪽 DB(회사가 책임) / 오른쪽 DC(직원이 운용), 가운데 화살표
- 깔끔한 비즈니스 톤, 슬라이드에 넣을 가로형

첨부한 사업장 현황 표(corporate_client_status.csv)를 보고,
원리금보장 비중이 높고 수익률 불만이 있는 고객(예: 금강건설)에게
제안할 포트폴리오 개선 시나리오를 3가지 만들어줘.
각 시나리오마다 (a) 핵심 메시지 (b) 예상 반론 (c) 한 줄 대응 화법.
그다음, 그 고객 담당자 역할을 맡아 나와 5턴 롤플레잉을 해줘.

아래 내용을 10장짜리 퇴직연금 제안 슬라이드 구성안으로 만들어줘.
[고객사: ○○ / 현재제도: ○○ / 제안: DB 일부를 DC로 전환]
각 장: 제목 + 핵심 메시지 3줄 + 넣을 시각자료 아이디어.
표지·요약·제안·기대효과·다음 단계 흐름으로.

'중소기업 인사담당자를 위한 퇴직연금 DC 전환 안내' 주제로
15장짜리 발표자료를 만들어줘.
최신 제도·수익률 흐름을 조사해 반영하고,
각 장에 발표자 노트도 한두 줄씩 붙여줘.

'왜 지금 퇴직연금인가'를 보여주는 한국어 인포그래픽을 만들어줘.
고령화·기대수명 증가를 아이콘과 짧은 문구로,
신뢰감 있는 비즈니스 톤, 슬라이드 삽입용 가로형으로.

내 캘린더와 메일을 참고해서,
이번 주 고객 미팅 일정을 정리하고
미팅마다 '준비할 것'을 한 줄씩 알려줘.
겹치는 일정이나 비는 시간이 있으면 표시해줘.

오늘 받은 고객 메일 중 답장이 필요한 것만 골라
각각 3줄로 요약하고, 답장 우선순위를 매겨줘.
그다음 가장 급한 1건의 답장 초안을 정중하게 써줘.

내가 붙여넣는 통화/미팅 메모를 노션에 저장할 수 있게
'고객사 / 일자 / 핵심 / 다음 할 일 / 태그' 형식으로 구조화해줘.
나중에 검색하기 쉽게 태그를 3개 이내로 달아줘.

첨부한 주간 영업활동 데이터(weekly_sales_data.csv)로
주간 리포트를 만들어줘.
1) 핵심 요약 5줄 (미팅 수·진행단계·유력 건)
2) 고객사별 진행상태 표
3) 다음 주 우선 액션 3가지
가능하면 한눈에 보이는 대시보드 형태로.

우리나라 고령인구비율과 기대수명, 노령화지수의
최근 추이를 통계로 보여줘. 출처도 함께 알려줘.

근로자퇴직급여보장법에서 확정급여형(DB)과 확정기여형(DC)의
정의·급여수준 관련 조문을 원문 그대로 보여주고,
핵심을 한 줄씩 쉽게 요약해줘.

고객 미팅 메모를 기록하는 웹앱을 만들어줘.
입력 항목: 날짜, 고객사, 담당자, 핵심내용, 다음 할 일.
저장하면 카드 목록으로 쌓이고, 키워드로 검색이 되면 좋겠어.
디자인은 깔끔하고 모바일에서도 잘 보이게 해줘.

DB형과 DC형 예상 퇴직급여를 비교하는 계산기를 만들어줘.
입력: 현재 연봉, 연봉 상승률, 예상 운용수익률, 근속연수.
두 제도의 예상 수령액을 막대그래프로 비교해서 보여줘.
숫자를 바꾸면 그래프가 바로 갱신되게 해줘.

고객 유형(보수적/공격적/무관심)을 버튼으로 고르면,
그 유형에 맞는 퇴직연금 상담 오프닝 멘트를 3개씩 보여주는 웹앱을 만들어줘.
멘트는 복사 버튼으로 바로 복사되게 해줘.